投顧事業夢想家

如果您矢志以投資顧問事業為終身職志;
但總是不斷加入到吸金詐騙的投顧單位;
或總是只能銷售無法創造消費者利益的金融商品,
那您的投顧事業必然是不斷的歸零與空轉。

由我們團隊帶您打造最佳的投顧事業平台!

如果您具備以下條件之一:
●特許設立的證券/期貨投顧或一般投資顧問類企業,具備兩年以上管理資歷。
●銷售金融商品(不論是境內外保險、基金、房地產、股票、債券、私募或公開集資類商品)二年以上的經驗。
●持有師字輩(證券、期貨分析師、會計師、CFP…等)專業資格者。
●其它經評估於金融業定著率高的條件者。

而且已已清楚理解以下影片所要傳達的內容
"投顧公司設立輔導 (點擊)"。


我們將為您安排以下精選課程10小時!

● 項目安全性評估初階1小時:如何預防吸金詐騙投資概論。
   (認識冒名公司、附言吸金、資金未交付公司、假會計資訊、假利多消息、假商業模式、假網站後台、假績效…等詐騙      模型。)

●項目安全性評估進階2小時:如何照會海內外投資項目的安全性:2小時。
  (含註冊資格、資金流向、會計帳冊、商業模式、擔保查詢…等專業項目)

●投顧項目:分析時下境內外主流銷售的金融商品結構2小時。

●投顧項目:分析時下境內外提供投資人服務的主要項目說明2小時。

●投顧項目:國內代課操作法令暨實務解析課程2小時。
  
●適性評估課程1小時:評估自己適合的投顧事業發展模式。
 (含商品徧好,利基點分析、資源收集、行銷方式…等)

進階輔導於實際執業後6個月內,依實際情況輔導。

(註:這不是增員課程,而是最純粹的知識傳授,您可將課程中所學到的所有知識拿去與任何的投顧類公司洽談合作,或是用自己的方式及資源去設立投顧公司。)


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